一、岗位职责：
1、位职责：

一、投资咨询服务
1.落实营业部客户分类管理和服务。
2.做好客户盈亏分析跟踪和相关风险提示工作。
二、产品销售
1.根据营业部产品销售策略和规划安排，做好产品代销并客户售后服务；
2.拓展和维护产品销售渠道与客户群体；
3.落实营业部产品路演及其他产品销售管理相关工作。
三、交易服务
1.积极拓展各类专业投资机构和高净值客户；
2.为专业投资机构或个人客户解决交易通道、交易软件、交易模型等特殊需求；
四、两融业务推广
1.拓展融资融券业务目标客户；
2.做好融资融券客户交易服务、业务培训及其他相关基础工作
3.协助做好股权质押项目的净值调查工作，并做好类贷款项目的贷后跟踪及风险控制；
五、衍生品业务推广
1.拓展期权、贵金属、期货IB等金融衍生品目标客户；
2.为客户提供衍生品业务培训、日常交易服务及其他相关基础服务工作。
六、做好投资者适当性管理、投资者教育工作，妥善处理客户信访及客户投诉。


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二

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